01
Jednoduché obrazovky a ovládání
Klíčová výhoda — nad složitostí Salesforce jsme postavili vlastní přehledné obrazovky. Běžnou práci s dárci, dary i kampaněmi zvládnete na pár kliknutí, bez školení a bez zbytečné složitosti.
- Přehledné karty dárců
- Rychlé akce na jeden klik
- Navrženo pro fundraisery
- Bez školení Salesforce
- Méně klikání, méně chyb
Celý přehled →
02
Dárci a data
Kompletní 360° pohled na každý kontakt — dárce, dobrovolníky i firmy. Od první návštěvy po dlouholetou loajalitu, vše v jedné kartě.
- Profil dárce 360°
- Pravidelní dárci
- Firmy a instituce škola · obec · církev · stát
- Vlastní typy a pole
- Interakce, úkoly a poznámky
- Historie komunikace u kontaktu
- Sítě a štítky
- Účast na akcích a zájmy
- Rychlé vyhledávání
- Hromadné operace
- Vývoj dárce — analytika
- Vokativy
- Našeptávač adres RÚIAN
- Saleskit / MERK
- Česká i slovenská lokalizace
- GDPR a souhlasy
Celý přehled →
03
Import a čištění dat
Dostaňte data dovnitř a udržte je čistá — od webových formulářů po automatickou deduplikaci.
- Formulář pro rychlé vložení kontaktů
- Veřejné sběrné formuláře na web
- Import Facebook leads
- Hromadný import z CSV průvodce · kódování
- Automatická deduplikace jméno · telefon · e-mail · účet
- Odstranění neplatných e-mailů
- Filtrování robotů a spamu
- Ruční čištění a opravy
Celý přehled →
04
Dárcovství a platby
Všechny české, slovenské i mezinárodní způsoby darování, párované automaticky na konkrétní dárce a kampaně.
- Integrace na banky Fio · ČSOB · ČS · KB · Raiffeisen
- Darujme.cz a Darujme.sk
- Dárcovské stránky ComGate · GP Webpay · Stripe · Adyen · PayPal
- Vlastní platební brána
- Trvalý příkaz
- Pravidelné dárcovství
- Automatické párování plateb strojové učení
- Ruční párování plateb
- Inkasní soubory
- SIPO
- SEPA Direct Debit
- Složenky
- Smlouvy o daru
- Potvrzení o daru
- Certifikáty a vzkazy dárce
- utm_source a sledovací kódy
Celý přehled →
05
Kampaně a komunikace
Plánujte, segmentujte a posílejte — od telefundraisingu po automatické komunikační cesty.
- Kampaně a segmentace
- Telefundraising / call centrum
- Komunikační cesty automatizace
- Hromadný e-mailing
- Hromadné SMS
- E-mailové automatizace
- Personalizované šablony a podpisy
- A/B alternativy šablon
- Analýza čtenosti a prokliků
- SmartEmailing integrace
- Ecomail integrace
- PR Modul
Celý přehled →
06
Reporty a projekty
Roční zprávy, výkazy pro grantory i operativní dashboardy — všechno v reálném čase a čitelné napříč organizací.
- Reporty v reálném čase
- Grafy a dashboardy
- Agregační filtry
- Finanční přehledy
- Uložené a sdílené reporty
- Sledování zdrojů a konverzí utm
- Export CSV · Excel
- Adresní štítky
- Projektový management
Celý přehled →
07
Granty a dotace
Propojený modul Správa grantů — pro žadatele i poskytovatele. Celý životní cyklus žádosti na jednom místě.
- Online sběr žádostí PO i FO
- Portál pro žadatele
- Termíny, zprávy a výkazy
- Hodnotící cykly a komise
- Stanoviska nadřízených orgánů
- Automatické smlouvy a e-podpisy
- Hromadná komunikace s žadateli
- Vyúčtování, náklady a doklady
- Vazba na projekty a dárce
Celý přehled →
08
Smlouvy a e-podpisy
Podepisujte smlouvy o daru i libovolné dokumenty online — bez další služby, s napojením na Signi.com.
- Smlouvy o daru v PDF šablony
- Kvalifikované podpisy
- Podpis přes SMS / doklad
- Schvalovací workflow
- Hlídač termínů a stavů
- Hromadné vytváření a podepisování
- Archiv a složky s právy
- Napojení na Signi.com
Celý přehled →
09
Účetnictví a export
Čistá data o darech připravená pro účetní — fyzické i právnické osoby, rozdělené na projekty a účty.
- Dary PO i FO
- Export dat pro účetnictví
- Uznatelné dary vs. ostatní podpora
- Rozdělení na projekty a účty
- Notifikace na příjem plateb
- Napojení Pohoda · Money · Flexibee · iDoklad
Celý přehled →
10
Implementace a nasazení
Začínáme společně — od datové struktury po čisté šablony a vyladěný FundraisingPack core.
- Vydefinování struktury
- Úklid polí a šablon
- Dotažení FPack core
- Migrace dat
- Školení týmu
- CZ a SK podpora
Celý přehled →
11
Péče o dárce
Každý dotaz, žádost i stížnost jako případ na kartě dárce — s historií, lhůtami a AI zpracováním na jednom místě. Postaveno na Salesforce Service Cloud.
- Objekt Case
- Case Feed
- Integrace Outlook & Gmail
- AI zpracování Einstein · Agentforce
- E-mail-to-Case & Web-to-Case
- Omni-Channel
- Knowledge — báze znalostí
- SLA, milníky a eskalace
- Reporting a dashboardy
Celý přehled →
