Profesionální péče o dárce na platformě Salesforce Agentforce Nonprofit. Každý dotaz, žádost i stížnost se eviduje jako případ na kartě dárce — s celou historií, lhůtami a kontextem na jednom místě. E-maily z Outlooku i Gmailu, AI zpracování a odpovědi 24/7.
Srdcem péče o dárce je v Salesforce objekt Case (případ) — funkcionalita ze Service Cloud. Každý dotaz na potvrzení o daru, změna pravidelné platby, stížnost nebo žádost o pomoc vznikne jako případ navázaný přímo na kartu dárce. Vidíte stav, prioritu, odpovědného pracovníka i lhůtu — a nic nezapadne.
Případy se zakládají automaticky z příchozích e-mailů (E-mail-to-Case) i z webových formulářů (Web-to-Case), směrují se na správný tým a celá komunikace se ukládá na jedno místo. Service Cloud tak povýší ad-hoc odpovídání na řízený proces péče o dárce.
Domluvit konzultaciFunkce Salesforce postavené kolem objektu Case — od evidence požadavků přes integraci e-mailu až po AI. Začněte základem a přidávejte podle toho, jak rostete.
Centrální evidence požadavků dárců — stav, priorita, odpovědný pracovník, lhůta a celý kontext na kartě dárce.
Časová osa případu — e-maily, poznámky, interní komentáře, změny stavu i akce AI na jednom místě a chronologicky.
Pište dárcům přímo z e-mailu. Korespondence se automaticky ukládá na kartu dárce a k příslušnému případu.
Einstein a Agentforce klasifikují požadavky, shrnují konverzace, navrhují odpovědi a u běžných dotazů odpovídají dárcům 24/7.
Příchozí e-maily a webové formuláře automaticky zakládají případy a směrují je na správný tým.
E-mail, telefon, web, chat i sociální sítě v jedné frontě s automatickým přidělováním pracovníkům.
Schválené odpovědi a šablony po ruce. AI z nich navrhuje řešení a zrychluje odpovědi na opakující se dotazy.
Lhůty na odpověď, milníky a automatické eskalace — dárce dostane reakci včas a nic nezůstane bez řešení.
Objem požadavků, doba odezvy, spokojenost a vytíženost týmu v reálném čase pro řízení péče o dárce.
Většina péče o dárce probíhá e-mailem. Integrace Outlook a Gmail propojí poštu se Salesforce — pracovník vidí kartu dárce přímo ve schránce, odpovídá odtud a komunikace se sama ukládá k případu. Žádné kopírování, žádná ztracená historie.
Nad případy pak pracuje AI. Einstein a Agentforce roztřídí příchozí požadavky, shrnou dlouhou konverzaci do pár vět, navrhnou odpověď z báze znalostí a u běžných dotazů — potvrzení o daru, změna platby — odpovědí dárci samy. U citlivých kroků zůstává člověk ve smyčce.
Dárci píší, kudy jim to vyhovuje — a každý požadavek skončí jako případ na kartě dárce. Omni-Channel rozdělí příchozí komunikaci podle dostupnosti a dovedností pracovníků, ať dorazí odkudkoli.
Outlook i Gmail propojené se Salesforce. E-mail-to-Case založí případ automaticky a celé vlákno se ukládá k dárci.
Příchozí i odchozí hovory s kartou dárce po ruce. Záznam, poznámky i výsledek hovoru rovnou v případu.
Web-to-Case z kontaktních a sběrných formulářů na webu — bez ručního přepisování a se správným směrováním.
Chat na webu vyřídí běžné dotazy přes AI agenta 24/7, složitější předá člověku — vždy s historií v případu.
Obousměrné SMS pro připomínky, potvrzení a rychlou odpověď tam, kde dárce e-mail nečte.
Zprávy z Facebooku, Instagramu i WhatsAppu padají do stejné fronty jako e-maily — nic se neztratí mezi platformami.
Nenašli jste odpověď? Zeptejte se nás nebo projděte kompletní FAQ.
Péče o dárce je řízené odbavování všech požadavků dárců — dotazů, žádostí i stížností. V Salesforce ji řešíme přes objekt Case (případ) ze Service Cloud: každý požadavek vznikne jako případ navázaný na kartu dárce, se stavem, prioritou, lhůtou a celou historií komunikace na jednom místě.
Objekt Case je centrální evidence požadavků dárců. Drží stav, prioritu, odpovědného pracovníka, lhůtu i celý kontext přímo na kartě dárce — nic nezapadne.
Case Feed je časová osa případu — e-maily, poznámky, interní komentáře, změny stavu i akce AI na jednom místě a chronologicky.
Ano. Integrace Outlook a Gmail propojí poštu se Salesforce — pracovník vidí kartu dárce přímo ve schránce, odpovídá odtud a komunikace se automaticky ukládá k případu.
Einstein a Agentforce klasifikují příchozí požadavky, shrnují dlouhé konverzace, navrhují odpovědi z báze znalostí a u běžných dotazů odpovídají dárcům 24/7. U citlivých kroků zůstává člověk ve smyčce.
Ano. Nastavíte lhůty na odpověď, milníky a automatické eskalace — dárce dostane reakci včas a nic nezůstane bez řešení.
Vyplňte krátký nezávazný formulář a my se vám ozveme s návrhem dalšího postupu — ukázka, doporučení tarifu i odhad migrace.
Přejít na kontaktní formulář